Cuentas Financieras

Desarrollamos una app personalizada en la plataforma Claris/FileMaker que gestiona las cuentas financieras. Reúne en un solo lugar los ingresos y los gastos, y permite asignar transacciones a múltiples cuentas, contra múltiples categorías y en múltiples divisas. Las transacciones pueden conciliarse con los extractos y pueden configurarse para que se repitan con cualquier frecuencia. Este estudio de caso examina los objetivos que queríamos alcanzar.

Ten en cuenta que las capturas de pantalla contienen datos simulados generados por Mockaroo; ¡cualquier parecido con personas u organizaciones reales es pura coincidencia!

iPhone
iPad
Computador

Escritorio y móvil

  • Disfruta de una interfaz de usuario unificada que refleje el lenguaje de diseño en el escritorio, en el iPad y en el iPhone, siendo coherente en los tres. La captura de pantalla muestra un panel de control de la aplicación personalizada visto en un iPhone.
  • Ver un gráfico del gasto total a lo largo del tiempo.
  • Cambia el periodo de tiempo del gráfico, con sólo pulsar un botón, entre semanal, mensual y anual.
  • Selecciona otros elementos del panel de control mediante la tira de botones situada en la parte superior de la pantalla.
  • Ve a otras partes de la aplicación personalizada mediante una tira de botones al pie de la pantalla.

Cuentas

  • Enumera las cuentas que quieres gestionar dentro de la aplicación personalizada. La captura de pantalla muestra la lista de cuentas vistas en un iPad.
  • Además del banco y el nombre, asigna una divisa a la cuenta.
  • Indica el tipo de cuenta, por ejemplo activo o pasivo.
  • Añade un icono personalizado a la cuenta.
  • Ver el saldo actual de la cuenta.
  • Consulta un gráfico del saldo mensual de cierre de los 12 meses anteriores.
  • Indica si una cuenta debe incluirse en informes resumidos, como el total de gastos mensuales.

Categorías

  • Enumera las categorías que quieres utilizar para controlar los gastos. La captura de pantalla muestra la lista de categorías vistas en un ordenador.
  • Define hasta tres niveles de categoría: primero el tipo (por ejemplo, Ingresos o Gastos); luego un grupo (por ejemplo, Casa, Viajes o Trabajo); y después la categoría (por ejemplo, Internet, Mascotas o Hipoteca).
  • Añade un icono personalizado a la categoría.
  • Ver el saldo actual de la cuenta.
  • Consulta un gráfico del gasto mensual en cada categoría durante los 12 meses anteriores.

Edición de

  • Abre una ventana aparte cuando edites algo como una cuenta, una categoría o una transacción. La captura de pantalla muestra la ventana de edición de una categoría vista en un iPad.
  • Elige entre listas desplegables, casillas de verificación o botones de radio para que la edición sea lo más rápida posible.
  • Indica si una categoría está activa: sólo las categorías activas están disponibles para asignarlas a una transacción.
  • Indica si una categoría debe incluirse en los informes resumidos, como el total de gastos mensuales.

Divisas

  • Utiliza cualquier número de monedas dentro de la aplicación personalizada. La captura de pantalla muestra los ajustes de moneda vistos en un iPhone.
  • Especifica una moneda por defecto que se utilice para la mayoría de las transacciones.
  • Cambia la divisa de una transacción y observa cómo se actualiza el importe final en tiempo real a medida que la aplicación personalizada recupera el tipo de cambio, en función de la fecha de la transacción, a través de una API (interfaz de programación de aplicaciones) pública.
  • Edita el tipo de cambio manualmente, si es necesario.
  • Elige una moneda de información por defecto, de modo que las transacciones en diferentes monedas puedan agregarse y notificarse de forma significativa.

Transacciones

  • Añade una transacción a una cuenta. La captura de pantalla muestra una lista de transacciones vistas en un ordenador.
  • Asigna una o más categorías a una transacción y observa cómo cambia el icono para reflejar la categoría o muestra un icono específico para denotar varias categorías.
  • Crea transacciones repetitivas, por ejemplo para cubrir los pagos mensuales de alquiler o facturas, o las nóminas semanales.
  • Crea operaciones fraccionadas.
  • Concilia, o comprueba, las transacciones con un extracto bancario.
  • En iPhones y iPads, utiliza un acceso directo de iOS para crear una transacción dentro de la aplicación personalizada.